Venerdì scorso, 7 agosto 2009, il Gruppo BPER ha reso noto d’aver perfezionato un’operazione di cartolarizzazione, in tre tranche, di mutui residenziali in bonis, attraverso la capogruppo Banca popolare dell’Emilia Romagna, per un importo complessivo pari a 1,9 miliardi di euro.

L’operazione, avvenuta attraverso il veicolo finanziario Estense Finance, è stata curata da Finanziaria Internazionale Securitisation Group, The Royal Bank of Scotland e BNP Paribas, che hanno ricoperto il ruolo di “Co-Arrangers”, mentre lo Studio Linklaters è stato chiamato a ricoprire nell’operazione il ruolo di advisor legale.

Con tale operazione, tra l’altro, il Gruppo BPER amplia la propria dotazione di attivi che sono potenzialmente stanziabili per effettuare presso la Banca Centrale Europea delle operazioni di rifinanziamento.

La cartolarizzazione, come accennato, è avvenuta in tre tranche: una prima tranche senior, pari a 1.750 milioni di euro, corrispondente al 91% dell’ammontare complessivo, ha ottenuto dall’Agenzia di rating Standard & Poor’s il rating massimo, ovverosia “AAA”, e sarà quotata presso la Borsa del Lussemburgo. Una seconda tranche di classe B, pari a 40 milioni di euro, sarà allo stesso modo quotata presso la Borsa del Lussemburgo; la terza tranche junior, di classe C, è invece pari a circa 133 milioni di euro.

Immagine tratta da: www.mtfinancing.com

Fonte | Gruppo BPER